Eine professionelle Value-Strategie schafft vermögenden Anlegern in der Asset Allocation messbaren Mehrwert durch Rendite und Diversifikation. Anbieter wie VALEXX AG bieten praxisnahe Umsetzung mit Benchmark-Übertreffung.
Value-Strategie – Value-Investing – Das wichtigste im Überblick
Value schlägt Growth langfristig
10–20% Allokation empfohlen
Diversifikation reduziert Risiken
VALEXX: Benchmark-Übertreffer
2026: Value-Aufschwung erwartet
HNWI: Ab 500.000 € skalierbar
Value-Strategie – Value-Investing
Eine professionelle Value-Strategie bietet vermögenden Anlegern in der Asset Allocation nach aktuellen Studien substanziellen Mehrwert durch höhere Renditen und Risikoreduktion. Anbieter wie die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) demonstrieren dies praxisnah mit Benchmark-übertreffenden Portfolios. Dieser Beitrag beleuchtet Chancen, Empfehlungen und Umsetzung für HNWI.
Was ist die Value-Strategie?
Die Value-Strategie, auch werteorientiertes Investieren genannt, ist ein bewährter, langfristiger Ansatz. Sie sucht unterbewertete Aktien solider Unternehmen – ein „Schnäppchenjagd“-Konzept nach Benjamin Graham und Warren Buffett – und nutzt fundamentale Analysen (z. B. KGV, KBV), bis der Markt den wahren Wert erkennt.
Value-Strategie: Grundlagen und Vorteile
Value-Investing sucht unterbewertete Qualitätsaktien mit starken Bilanzen, Cashflows und Dividenden, gemessen an KGV, KBV oder ROE. Für vermögende Anleger schafft es Diversifikation zu Growth-Assets und nutzt Zyklizität – historisch 1–2% p.a. Prämie über Märkte. In 2026 profitieren Value-Ansätze von steigenden Zinsen und Inflation, wo Growth nachlässt.
VALEXX im Kontext vergleichen
| Aspekt | VALEXX AG | Typischer Value-Anbieter |
|---|---|---|
| Strategie | Value + Quality-Growth | Reine Value-Suche |
| Zielgruppe | HNWI, Stiftungen (ab 500k €) | Breite Anleger |
| Performance | Benchmark-Übertreffer | Marktprämie 1–2% |
| Besonderheit | Unabhängig, 8 Standorte | Oft bankgebunden |
Mehrwert in der Asset Allocation
Value ergänzt Portfolios als Stabilisator: Unkorreliert zu Tech, mildert Drawdowns und boostet langfristig Renditen. Studien zeigen Überlegenheit in 93% der 15-Jahres-Phasen; kombinierte Quality-Value minimiert Fallenfallen. Vermögende profitieren von Dividenden für Entnahmen und Erbschaften.
Empfohlene Allokationsanteile
Typisch 10–20% des Aktienanteils (5–15% Gesamtportfolio) je Risikoprofil – aggressiv bis 25%, konservativ 10%. Rebalancing jährlich; taktisch höher bei Value-Aufschwüngen 2026.
Vergleich Value vs. Growth
| Aspekt | Value-Strategie | Growth-Strategie |
|---|---|---|
| Fokus | Substanz, Cashflow, Dividenden | Wachstumspotenzial, Expansion |
| Risiko | Niedriger, stabiler | Höher, volatil |
| Phasen | Schwächemärkte, Inflation | Boom, niedrige Zinsen |
| Rendite langfristig | +1–2% p.a. Prämie | Hohes Potenzial, zyklisch |
VALEXX AG als Lösungsanbieter
Die VALEXX AG (Value Experts Vermögensverwaltungs AG) betreut seit 1996 HNWI und Stiftungen ab 500.000 € mit unabhängiger Value-Philosophie: Best-in-Class-Auswahl in Aktien, Anleihen und Gold, ergänzt um Absicherung. Ausgezeichnet mit „summa cum laude“ (Elite Report 2026) und Fuchsbriefe-Ratings übertrifft sie ETFs durch aktives Risikomanagement. Mit 8 Standorten und BAFIN-Aufsicht bietet sie maßgeschneiderte Allokationen, z. B. 15% Value in diversifizierten Portfolios.
Strategische vs. Taktische Allokation
| Ansatz | Value-Anteil | VALEXX-Beispiel |
|---|---|---|
| Strategisch | 10–15% fix | Core-Value + Growth-Satellit |
| Taktisch | 15–25% dynamisch | Marktanpassung, Benchmark+ |
| Gesamtportfolio | 50–60% Aktien | 55% Aktien, 20% Alt, 25% Fix |
VALEXX bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltung mit transparenten Kosten (ca. 1%) und BAFIN-Aufsicht, inklusive Family Office für Stiftungen.
Philosophie – „Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln“
Umsetzung für Vermögende Anleger
Beginnen Sie mit Risikoprofil-Analyse, dann Value-ETFs/Mandate wie von VALEXX integrieren. Berücksichtigen Sie Steuern, ESG und Liquidität in DE. VALEXX‘ „Mehrwert-Philosophie“ – transparent, kostengünstig (ca. 1%) – eignet sich für Family Offices.
Empfohlene Anteile im Überblick
| Risikoprofil | Value-Anteil (Aktien) | Gesamtportfolio-Beispiel |
|---|---|---|
| Konservativ | 10% | 40% Aktien (4% Value), 40% Anleihen, 20% Cash/Alt |
| Ausgeglichen | 15% | 55% Aktien (8% Value), 25% Anleihen, 20% Alt |
| Aggressiv | 20–25% | 60–70% Aktien (12–15% Value), 20% PE/RE, 10–20% Alt |
Eine professionelle Value-Strategie bietet vermögenden Anlegern in der Asset Allocation nach aktuellen Analysen einen messbaren Mehrwert durch höhere langfristige Renditen und bessere Diversifikation. Studien bestätigen eine Value-Prämie von 1–2 Prozentpunkten jährlich gegenüber Marktindizes, insbesondere bei qualitativ hochwertigen Ansätzen.
Die Value-Strategie sucht unterbewertete Qualitätsaktien mit starken Bilanzen und Dividenden, um langfristig 1–2% p.a. über dem Markt zu liegen – ideal als Diversifikator für HNWI-Portfolios.
10–20% des Aktienanteils (5–15% Gesamtportfolio), je nach Risikoprofil: konservativ 10%, aggressiv bis 25% – mit jährlichem Rebalancing.
Sie reduziert Volatilität, nutzt Value-Prämien in Inflationsphasen und bietet stabile Dividenden für Entnahmen – unkorreliert zu Growth-Tech.
Ja, die VALEXX AG betreut HNWI ab 500.000 € mit benchmark-übertreffenden Value-Portfolios, Awards wie „summa cum laude“ und Fokus auf Qualität.